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波蘭海上風電市場,值得玩兒味!

2020-03-06 16:38:07   原文來源:中國財經觀察報

波蘭風電市場:陸上復蘇,海上騰飛!值得國際風電玩家關注!

波蘭國家簡介

波蘭地處歐洲中部,北臨波羅的海,南接捷克和斯洛伐克;東鄰白俄羅斯,西接德國。波蘭國土面積31.27萬平方公里,與德國面積相當,其邊界線長35812萬公里,其中5218萬公里是波羅的海沿岸。75%在海拔200米以下,全境地勢平坦、廣闊,河湖密布。屬海洋性向大陸性氣候過渡的溫帶闊葉林氣候。波蘭首都華沙,說波蘭語,截至2018年底,波蘭全國人口為3841.1萬人,名列歐洲第8位。

波蘭于1995年7月1日加入世界貿易組織,1999年3月12日加入北大西洋公約組織,2004年5月1日加入歐盟,2007年12月21日加入申根協定。

波蘭作為東歐最大的經濟體,具有較好的工業基礎和科技實力。礦山機械制造業是波蘭的支柱產業,長期以來保持著世界領先的優勢。德國是波蘭進口來源第一大國,中國第二。

▲2018年波蘭貿易進口國家

波蘭經濟優勢

1. 波蘭具有地理優勢:波蘭地處歐洲中心地區,聯接東西歐優勢明顯,門戶作用突出,可輻射整個歐洲市場。波蘭在“一帶一路”合作倡議中作用特殊,是“一帶一路”合作中十分重要的區域聯結、陸海貫通點,擁有優越的地理區位。已有20多條中國通往歐洲的“中歐班列”抵達波蘭或路過波蘭。

2. 波蘭是歐盟內第六大經濟體:波蘭GDP 總量、對外貿易、吸收外商投資額在中東歐地區居首。三大機構給出的國家信用評級在BBB級以上(具備投資價值),展望穩定。

3. 波蘭是歐洲重要的制造業中心:得益于低成本、高素質的勞動力和地理優勢,波蘭已成為歐洲重要的產業轉移目的地,并發展成為歐洲重要的制造業中心。

總體來看,當前波蘭經濟快速增長,工業基礎發展良好,營商環境穩定,及其所處歐洲市場中心位置等優勢條件為中波開展經濟合作提供便利條件。機遇遠遠大于風險。

波蘭電力市場

波蘭電力工業較發達,近年逐漸成為地區重要出口國家,波蘭積極構建跨國電網,國家將對電網,特別是農村地區電網進行必要的升級和擴建。預計波蘭電力需求到2030年將增加50%。

波蘭有17座大型電廠以及33個輸配電公司,電力工業從業人員10.6萬人,占工業就業人數的5.3%。波蘭電站設備陳舊,70%超過30年,40%超過40年,15%超過50年,相當數量的電站設備將退役。

▲波蘭能源行業關鍵企業

波蘭以煤電和燃氣發電為主,占總發電量的70%,但到2035年以前隨著電廠服役期限已到,有20GW的發電裝機將關閉,取而代之的是可再生能源。

▲2017年波蘭電力來源構成比例

根據波蘭能源法案,火電將在2030年的電力消耗構成中下降到60%,在能源安全保障中仍占主導地位。為了替代火電的基本負荷作用,波蘭第一座核電站將于2033年運營,容量約1到1.5GW。到2043年將投運6座核電站,總容量6-9GW。與此同時,出于歐盟減排的壓力,可再生能源也將大力發展,比例將在2030年達到21%,屆時二氧化碳排放將下降30%。而海上風電和光伏合并裝機在2040年達到30GW。

波蘭陸上風電

截止2018年底,波蘭可再生能源裝機為8593MW,其中風電占68%,水電11.4%,生物質15.8%,光伏1.7%。從2005年開始,在綠證的支持下,波蘭風電經歷了快速發展,直到2016年綠證制度結束,取而代之的是不利于行業發展的競價制度,波蘭經歷了從2017到2019的三年風電低迷發展時期。2018年波蘭風電僅新增16MW風電。

▲波蘭風電裝機歷史情況

截止2018年底,波蘭風電裝機590萬千瓦,全部為陸上風電,歐洲排名第八。波蘭風電裝機占本國電力裝機14%,發電量占電力消耗總量的7%。

為了擺脫停滯局面,波蘭2018年中修訂了可再生能源法,主要是修改了征稅條款,這為2019年底重新發起的2.5GW風電和光伏項目的公開競標(參考價格為6.7歐分/kWh)掃清了障礙,加上2018年底的1GW招標,波蘭未來幾年裝機將增長到10GW。

2019年以來,波蘭政府引入了碳排放稅,導致火電成本高于風電發電成本,大量陸地風電項目得通過審批,風電行業得以重生。與此同時,市場綠證價格正在上漲,給投資者增加了信心。

波蘭海上風電

一、為什么發展海上風電?

1. 履行歐盟減排義務。根據波蘭政府發布的2040年波蘭能源政策草案,除了光伏和核電,海上風電將成為波蘭能源轉型的重要引擎。這同時顯示波蘭政府從煤電向多樣化發電形式,尤其是低碳發電形式轉變的態度和決心。

2. 歐盟的碳排放價格逐漸走高。2018年8月首次突破20歐元每噸,并且一路上揚,將在今年突破35歐噸。所以風電,尤其是可利用小時數的海上風電將逐漸縮小和火電的發電成本。

3. 煤炭價格上漲。煤炭價格上漲促使波蘭電力批發市場價格2018年大幅增高,為了減輕成本壓力,電力公司也提高了居民電費價格。政府不得不出面穩定市場電價,不允許繼續上漲,從而出現發電成本和電價倒掛的現象。所以政府看到風電,特別是海上風電成本快速下降,有望促使整個能源成本下降。

二、波蘭在波羅的海開發海上風電優勢

根據彭博新能源的統計,波羅的海將成為北海之后,歐洲另一塊兒海上風電的兵家必爭之地。波羅的海擁有良好的海上風電開發條件:水深適中、含鹽量小、冬天無覆冰、海浪小、潮汐不明顯、離岸距離近,使得安裝成本、運維成本和輸電成本更低。這一切優勢匯聚一起表明,波羅的海具有巨大的海上風電開發價值。

三、規劃目標

波蘭風能協會表示,為促進本國海上風電發展,波蘭國家資產部近期發布了一項讓行業備受期待的法案,其中明確到2027年前在波羅的海批準10GW以上的海上風電。如果這一目標真能實現,那么到2030年至少也會有4GW的并網容量,屆時波蘭將躋身歐洲海上風電裝機前五名。到2035年可建設8到10GW。

按照新能源法案,波蘭海上風電和大于1MW的水電、生物質和地熱項目競爭補貼額度。波蘭也執行類似英國的CfD差價合約電價機制,到2022年底,波蘭能源監管機構ERO將與總計4.6GW的項目簽訂CfD固定電價合同。

四、主要開發商和項目

在波蘭,前期開發中的海上風電項目只有獲得并網許可和環境許可之后才能獲得CfD固定電價。根據目前進展,滿足申請CfD固定電價的項目有波蘭事業公司Polenergia聯合Equinor(前身為挪威石油)聯合開發的Baltyk II和III兩個項目,總計1.44GW。而正在開發的1.56GW Baltyk I期項目還處在初級開發階段。

此外,波蘭公用事業公司PGE的兩個項目(Elektrownia Wiatrowa Baltica 2&3,聯合容量為2.5W)也可能符合首批獲得支持的項目,丹麥的Orsted正在就購買一半PGE項目進行談判。

歐洲第二大海上風電開發商RWE Renewables公司收購了波蘭波羅的海的四個風電場,從而強勢進入了波蘭的海上風電市場。該公司是RWE在9月底與Eon進行了大規模資產置換后的最新成立的子公司。據悉,總容量超過1.5GW的風電場項目是從私人開發商手中購買的,具體價格尚未透露。該公司表示,這些項目均處于不同的開發階段,位于波蘭波羅的海中部,靠近 Slupsk Bank地區。RWE打算進一步開發、建設和運營這些項目,建設可能于2023年初開始。

波蘭最大石油公司PKN Orlen公司也在2018年組建團隊,開發1.2GW的海上風電,目前已經獲得用海許可,正在開展環境評估,并和MEWO SA及Gdansk海洋研究所簽訂了合作協議。

五、海上風電供應鏈

目前,波蘭有80家左右的海上風電相關制造企業,可提供產業鏈中一半以上種類的零部件產品,包括風場規劃、設計、制造、安裝和并網,以及運行維護。波蘭的港口設施及服務可為海上風電提供強有力的支撐。海上風場相關設備的制造、安裝船、船塢和港口的發展反過來可促使波蘭海洋工業的發展。例如,CRIST S.A.位于Gdynia的船塢制造了最新式的海上風電自升式安裝平臺;位于Szczecin的ST3工廠配備了高端龍門起重機并擁有特殊的焊接技術,已成為過渡段、導管架基礎和基礎相關部件的重要提供商。其它一些波蘭公司過去已經為北海的風電項目提供了鋼結構產品和部件。另外值得一提的是波蘭公司Tele-fonika2017年一舉收購了海纜旗艦公司JDR,成為歐洲海上風電海纜的主要供應商。但波蘭仍需其它國家的產品和供應鏈協助本國海上風電發展。

陸上/海上風電展——了解和進入波蘭市場的最佳平臺

展會作為各個行業內企業和人員最有效的溝通平臺,越來越受到人們的重視。通過專業的風電展會可以擴大公司知名度、宣傳公司最新的產品和服務、了解和拓展新的市場、和目標客戶建立關系、對接項目資源等等。

波蘭風電市場對中國風電投資者和產業鏈上下游公司來說并不算熟悉,而該國的專業展會是快速了解本地市場的絕佳機會。

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